Basis-Rentenanalyse
Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre aktuelle Rentensituation. Wir analysieren Ihre bestehenden Ansprüche und zeigen Ihnen transparent, mit welcher Rente Sie tatsächlich rechnen können.
- Analyse Ihrer gesetzlichen Rentenansprüche
- Berechnung der Rentenlücke
- Übersicht über bestehende Verträge
- Schriftlicher Ergebnisbericht
Persönliche Vorsorgestrategie
Mehr als nur Zahlen: Wir entwickeln einen konkreten Handlungsplan, der zu Ihrer Lebenssituation passt. Mit klaren Empfehlungen und umsetzbaren Schritten.
- Umfassende Bedarfsanalyse
- Entwicklung einer individuellen Strategie
- Produktempfehlungen ohne Verkaufsdruck
- Detaillierter Finanzplan
- Persönliches Beratungsgespräch (90 Min.)
Jahresbegleitung Premium
Ihre Altersvorsorge ist kein einmaliges Projekt. Mit unserer Jahresbegleitung bleiben Sie dauerhaft auf Kurs – mit regelmäßigen Check-ups und Anpassungen.
- Vierteljährliche Strategie-Updates
- Jährliche Neuberechnung der Rentenlücke
- Anpassung bei Lebensveränderungen
- Bevorzugte Terminvergabe
- Direkter Kontakt per E-Mail
- Persönliche Betreuung durch festen Berater
Riester-Rente Beratung
Die Riester-Rente ist kompliziert – und nicht für jeden sinnvoll. Wir prüfen, ob sie zu Ihnen passt und welche Variante die richtige ist.
- Prüfung der Förderberechtigung
- Vergleich verschiedener Riester-Produkte
- Berechnung der staatlichen Zulagen
- Empfehlung für oder gegen Riester
Betriebliche Altersvorsorge
Nutzen Sie die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge optimal aus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Unterstützung Ihres Arbeitgebers mehr fürs Alter zurücklegen.
- Analyse bestehender betrieblicher Vorsorge
- Optimierung der Beiträge
- Steuer- und Sozialversicherungsvorteile
- Verhandlungshilfe mit dem Arbeitgeber
Rürup-Rente für Selbstständige
Als Selbstständiger haben Sie besondere Anforderungen an Ihre Altersvorsorge. Die Rürup-Rente bietet steuerliche Vorteile – wenn sie richtig aufgesetzt wird.
- Steuerliche Optimierung
- Produktvergleich verschiedener Anbieter
- Flexible Beitragsgestaltung
- Langfristige Renditeprognose
